Alma Sertaneja - CD's 01 e 02
01-Alma Sertaneja
02-Os Três Boiadeiros
03-Pai João
04-Saudade de Minha Terra (Part. Belmonte e Amaraí)
05-Chico Mulato
06-Meu Sertão
07-Cavalo Preto (Part. Inezita Barrozo)
08-Vaca Estrela e Boi Fuba (Part. Johnny Everson)
09-Chuá Chuá
10-Eu, Meu Deus e a Viola
11-Disco Voador (Part. Sérgio Reis)
12-Chico Mineiro (Part. Sérgio Reis)
13-Couro de Boi
01-Geração de Cantador (Part. Craveiro e Cravinho / Ed e Fábio)
02-Franguinho na Panela (Part. Craveiro e Cravinho)
03-A Sementinha (Part. Ed e Fábio)
04-Ser Feio Não é Defeito (Part. Craveiro e Cravinho / Ed e Fábio)
05-Navalha na Carne
06-Com Deus na Frente
07-Bom Jesus de Pirapora
08-Obrigado ao Homem do Campo
09-Cheiro de Relva
10-Terra Tombada (Part. Chitãozinho e Xororó)
11-Você é Tudo que Pedi Pra Deus (Magia) (Part. Chitãozinho e Xororó)
12-Homenagem ao Cutulo - (Part. Todos os Interpretes)